Wie hat sich die Branche angesichts des Optimismus zu Beginn des Jahres 2022 bisher entwickelt? Onyx ist der exklusive Datenlieferant für Zahlungsdaten des Skift Travel Health Index und unterstützt die Überwachung von Erholungstrends seit der Einführung des Index. Wir haben die Performance der ersten 6 Monate des Jahres 2022 analysiert und 5 zentrale Erkenntnisse zusammengefasst.
Die Erholung im Skift Travel Health Index ist im ersten Halbjahr stetig gestiegen
Der Skift Travel Health Index wurde im Mai 2020 als Echtzeit-Messwert eingeführt, um die Vitalität der Reisebranche über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie hinaus zu verfolgen. Der Basisindikator liegt bei 100 Punkten und liefert einen relativen Wert für denselben Monat im Jahr 2019. Die Punkte werden durch Zahlen für den globalen und inländischen Reiseverkehr, den Einzelhandel, die Hotel- und Kurzzeitvermietungsbelegung sowie den Flugverkehr ermittelt.
Anfang 2022 lag der Global Index Score bei 65 Punkten und damit immer noch 35 Punkte unter dem Niveau von Januar 2019. Obwohl dieser Wert nicht ideal war, fiel er stärker aus als die 44 Punkte im Januar 2021. Mit der Öffnung weiterer Grenzen verzeichnete der Februar den stärksten Erholungsmonat seit Beginn der Pandemie und sprang um 9 Prozentpunkte auf beachtliche 74 Punkte. Der März brachte aufgrund des Krieges in der Ukraine und der weiterhin geschlossenen Grenzen Chinas kaum Fortschritte, doch in Nordamerika war der Travel Health Index von 78 im Januar auf 96 Punkte gestiegen – nur knapp unter dem Niveau von 2019. Im April und Mai kehrte die Nachfrage auf „traditionelle“ Niveaus zurück und erreichte bis Ende Mai 81 Punkte. Zudem traten sieben Länder (Brasilien, Frankreich, Indien, Italien, Mexiko, Türkei und die VAE) dem „100er-Club“ bei, in dem der Reiseverkehr wieder das Niveau von 2019 erreichte.
Überraschenderweise sank der Skift Travel Health Index im Juni zum ersten Mal seit Januar um einen Punkt. Die Zahl mag klein erscheinen, ist aber insofern signifikant, als wirtschaftliche Sorgen, Massenausfälle an Flughäfen und Preiserhöhungen die Branche einzuholen scheinen. Die Sommermonate bedeuten normalerweise ein erhöhtes Reiseaufkommen, und da die USA kürzlich die Testanforderungen für die Einreise aufgehoben haben, könnte man erwarten, dass der Index im nächsten Monat wieder steigt.
Hotelpreise steigen
Trotz steigender Hotel-ADR während der Erholungsphase sind die globalen Belegungsraten in den letzten sechs Monaten gestiegen. Bis Mai lagen die veröffentlichten Hotelraten in fast jedem Land über dem Niveau von 2019, und es gibt keine Anzeichen für sinkende Preise. Bloomberg berichtet, dass die Hotelpreise in den USA im vergangenen Jahr um rund 33 % gestiegen sind. In einigen Großstädten fallen die Preiserhöhungen jedoch deutlich höher aus. So lag beispielsweise der durchschnittliche Hotelpreis für ein Zimmer in Chicago im Juni bei 361 $ – ein Anstieg von 93,6 % gegenüber dem Vorjahr.
Diese hohen Preise beginnen auch, einen realen Einfluss auf die Entscheidungen der Reisenden zu haben. Eine aktuelle Umfrage von Skift Research ergab, dass fast drei Viertel der Befragten angaben, ihre Reisepläne aufgrund der steigenden Preise zu überdenken. Während 23 % der Befragten sagten, sie würden ihre Sommerreisepläne komplett stornieren oder verschieben, planen die meisten Menschen weiterhin zu reisen, ziehen jedoch günstigere Alternativen für Transport und Unterkunft in Betracht.
Stadt oder Land?
Zu Beginn der Pandemie befanden sich viele Städte weltweit im Lockdown, weshalb die Menschen vermehrt an ländliche Strände und in kleinere Orte flüchteten und Platz sowie Abgeschiedenheit gegenüber überfüllten Stadtzentren, Innenraumaktivitäten und öffentlichen Verkehrsmitteln bevorzugten. Doch in den letzten Monaten mehren sich die Anzeichen, dass die Städte endlich zurückkehren. Brian Chesky, CEO von Airbnb, kommentierte kürzlich, dass die städtische Nachfrage auf der Plattform nun wieder über dem Niveau von 2019 liegt.
Laut Airbnb war Dubai das beliebteste Ziel für Hotelsuchen, mit mehr als doppelt so vielen Suchanfragen in den letzten drei Monaten im Vergleich zu 2019.
Am anderen Ende der Skala liegen die Suchanfragen für die US-Städte New York und Los Angeles immer noch unter dem Vor-Pandemie-Niveau. Interessanterweise erholen sich Geschäftsreisen in Städte jedoch stärker als erwartet. Es wurde viel darüber spekuliert, dass virtuelle Meetings den Bedarf an Geschäftsreisen dauerhaft verringern würden, doch American Airlines, eine wichtige Fluggesellschaft an den Flughäfen LaGuardia und JFK, teilte Investoren kürzlich mit, dass Geschäftsreisen 80 % des Niveaus von 2019 erreicht haben und bald 90 % erreichen würden.
Auswirkungen von Omikron
Es überrascht nicht, dass das erste Auftreten von Omikron spürbare Auswirkungen auf die Reiseleistung hatte, wobei der Score für Lateinamerika am stärksten betroffen war. Die meisten Regionen zeigen jedoch eine schnelle Erholung; Europa, der Nahe Osten und Afrika erholten sich am langsamsten, verzeichneten aber innerhalb von zwei Monaten dennoch Werte über der Performance vor Omikron.
Mit dem Rückgang der Covid-Fälle öffnen nun viele Länder, die ihre Grenzen geschlossen hatten, wieder ihre Pforten. Dazu gehören Indonesien, Thailand und Singapur, die sich schnell erholt haben und eine gute Performance zeigen. Ende Februar und Anfang März erlaubte Singapur vollständig geimpften Reisenden aus einigen ausgewählten Ländern die Einreise, ist nun aber für fast alle Länder offen. Thailand und Indonesien folgten kurz darauf mit Lockerungen ihrer Regeln für Tests bei der Einreise.
Die Komplexität und Auswirkungen des Flugverkehrs
Betrachtet man die Daten für das Gesamtwachstum im Reise- und Gastgewerbesektor in den ersten drei Monaten des Jahres, so stammte das wesentlichste Wachstum vorwiegend aus dem Flugverkehr. Während die Erholung in den Bereichen Ferienvermietung, Hotels und Mietwagen stagnierte, steigerte der Flugverkehr seinen Score von 59 auf 62, verglichen mit einem Basiswert von 100 im Jahr 2019.
Ed Bastian, CEO von Delta Airlines, merkte während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2022 an: „Als Omikron zurückging, sahen wir einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage.“ In einem CNBC-Interview führte er dies weiter aus und erklärte, dass der März für Delta der beste Monat aller Zeiten für Buchungen war, die für Reisen im März und darüber hinaus getätigt wurden.
Bis Juni gab es jedoch einen starken Rückgang, verursacht durch massiven Personalmangel, insbesondere an Flughäfen, was zu einer hohen Zahl erzwungener Flugstreichungen führte. Daten von OAG (Official Airline Guide) zeigen, wie die Zahl der geplanten Sitzplätze in Flugzeugen in fast allen Ländern gesunken ist. In Asien herrscht immer noch Unsicherheit über die Reiseanforderungen, während in Europa die Flughäfen nicht in der Lage waren, die Passagier- und Gepäckströme zu bewältigen. Die negative Presse wirkt sich auch auf die Flugsuchen aus: Daten von Amadeus, Skyscanner und Sojern zeigen einen erheblichen Rückgang von weltweit 68 Prozentpunkten im Mai auf 42 Prozentpunkte im Juni im Vergleich zum Niveau von 2019. Europa fiel um volle 40 Prozentpunkte von 107 (was bedeutet, dass die Flugsuchen im Mai 2022 höher waren als im Mai 2019) auf 67.
Was werden also die nächsten sechs Monate bringen? Reisende werden weiterhin die Nachfrage antreiben, während Geschäftsreisen vor dem Durchbruch stehen. Inländische Geschäftsreisen (USA) liegen bei 81 % des Vor-Pandemie-Niveaus und werden voraussichtlich 2023 96 % erreichen. Und seit Juni erlauben 89 % der Unternehmen nun wieder nicht-essenzielle inländische Geschäftsreisen. Einige Fragen bleiben offen: Werden die Fluggesellschaften und Flughäfen in der Lage sein, die Kapazitätssteigerung zu bewältigen? Werden sich die Hotelraten stabilisieren?
Obwohl für viele Hotels nach der COVID-Erholung der Umsatz oberste Priorität hat, ist es von Vorteil, Markttrends wie die im Skift Travel Health Index enthaltenen im Auge zu behalten. Das Ergebnis kann eine tiefere Einsicht in das Verständnis aktueller und zukünftiger Geschäftstrends sein.
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