Avec tout l’optimisme qui a marqué le début de 2022, comment l’industrie a-t-elle évolué jusqu’à présent ? Onyx est le contributeur exclusif de données de paiement au Skift Travel Health Index et a contribué à suivre les tendances de reprise depuis la création de l’indice. Nous avons examiné les performances des 6 premiers mois de 2022 et en avons tiré 5 enseignements clés.
La reprise de l’indice de santé du voyage Skift a augmenté régulièrement au premier semestre
Le Skift Travel Health Index a été lancé en mai 2020 comme mesure en temps réel pour suivre la santé de l’industrie du voyage au-delà de l’impact de la pandémie de Covid-19. L’indicateur de base est de 100 points, fournissant un score relatif pour le même mois en 2019. Les points sont déterminés par les chiffres des voyages mondiaux et intérieurs, des ventes au détail, de l’occupation des hôtels et des locations à court terme, et des voyages aériens.
Début 2022, le score de l’indice mondial était de 65 points, soit encore 35 points en dessous des niveaux de janvier 2019. Bien que ce chiffre ne soit pas excellent, il était plus élevé que les 44 points enregistrés en janvier 2021. Avec l’ouverture de davantage de frontières, février a été le mois de reprise le plus fort depuis le début de la pandémie, bondissant de 9 points de pourcentage pour atteindre un impressionnant 74 points. Mars a connu peu de progrès en raison de la guerre en Ukraine et des frontières chinoises toujours fermées, mais en Amérique du Nord, l’indice de santé du voyage était passé de 78 en janvier à 96 points, juste en dessous du niveau de 2019. Avril et mai ont vu un retour aux niveaux de demande « traditionnels », atteignant 81 points fin mai, et ont également vu sept pays (Brésil, France, Inde, Italie, Mexique, Turquie et Émirats arabes unis) rejoindre le club des « 100 », où les voyages étaient revenus aux niveaux de 2019.
Étonnamment, en juin, et pour la première fois depuis janvier, le Skift Travel Health Index a chuté d’un point. Ce chiffre peut sembler minime, mais il est significatif car les inquiétudes économiques, les annulations massives dans les aéroports et les hausses de prix semblent rattraper l’industrie. Les mois d’été signifient généralement une augmentation des voyages, et avec la récente suppression par les États-Unis des exigences de test pour entrer dans le pays, on pourrait s’attendre à ce que l’indice remonte le mois prochain.
Les prix des hôtels augmentent
Malgré la hausse de l’ADR hôtelier pendant la reprise, les taux d’occupation mondiaux ont augmenté au cours des six derniers mois. En mai, les tarifs hôteliers publiés étaient supérieurs aux niveaux de 2019 pour presque tous les pays, et il ne semble y avoir aucun signe de baisse des prix élevés. Bloomberg rapporte que les prix des hôtels ont augmenté d’environ 33 % aux États-Unis au cours de la dernière année. Cependant, dans certaines grandes villes, les hausses de prix sont beaucoup plus importantes. Par exemple, le prix moyen d’une chambre d’hôtel à Chicago en juin était de 361 $ – une augmentation de 93,6 % par rapport à l’année précédente.
Ces prix élevés commencent également à avoir un réel impact sur les décisions prises par les voyageurs. Une récente enquête de Skift Research a révélé que près des trois quarts des personnes interrogées ont déclaré qu’en raison de la hausse des prix, elles reconsidéraient leurs projets de voyage. Alors que 23 % des répondants ont déclaré qu’ils annulaient ou reportaient complètement leurs projets de voyage estivaux, la plupart des gens prévoient toujours de voyager, mais envisagent de choisir des alternatives moins chères pour leur transport et leur hébergement.
Ville ou campagne ?
Au début de la pandémie, de nombreuses villes du monde étaient confinées, de sorte que les gens ont commencé à affluer vers les plages et les villes rurales, choisissant l’espace et l’isolement plutôt que les centres-villes surpeuplés, les activités intérieures et les transports en commun. Mais ces derniers mois, de plus en plus de signes indiquent que les villes commencent enfin à se redresser. Brian Chesky, PDG d’Airbnb, a récemment commenté que la demande urbaine sur la plateforme est maintenant revenue au-dessus des niveaux de 2019.
Selon Airbnb, Dubaï a été la destination la plus populaire pour les recherches d’hôtels, avec plus du double des recherches par rapport à 2019 au cours des trois derniers mois.
À l’autre extrémité de l’échelle, les niveaux de recherche pour les villes américaines de New York et Los Angeles sont toujours inférieurs aux niveaux pré-pandémiques. Mais il est intéressant de noter que les voyages d’affaires vers les villes rebondissent plus que prévu. On a beaucoup parlé du fait que les réunions virtuelles réduiraient de façon permanente le besoin de voyages d’affaires, mais American Airlines, un transporteur majeur aux aéroports de LaGuardia et JFK, a récemment déclaré aux investisseurs que les voyages d’affaires avaient atteint 80 % des niveaux de 2019 et atteindraient bientôt 90 %.
Impact d’Omicron
Sans surprise, lorsque Omicron a frappé pour la première fois, il y a eu un impact notable sur les performances des voyages, le score de voyage de l’Amérique latine étant le plus touché. Cependant, la plupart des régions montrent un rebond rapide, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique étant les plus lentes à se rétablir, mais enregistrant toujours des scores supérieurs aux performances pré-Omicron en deux mois.
Avec la réduction des cas de COVID, de nombreux pays qui avaient leurs frontières fermées s’ouvrent maintenant. Cette liste comprend l’Indonésie, la Thaïlande et Singapour, qui ont rebondi rapidement et affichent de bonnes performances. Fin février et début mars, Singapour a autorisé les voyageurs entièrement vaccinés à revenir de quelques pays sélectionnés, mais est maintenant ouverte à presque tous les pays. La Thaïlande et l’Indonésie ont suivi peu après en assouplissant leurs règles concernant les tests à l’entrée.
Les complexités et l’impact du transport aérien
En examinant les données de croissance globale du secteur du voyage et de l’hôtellerie au cours des trois premiers mois de l’année, la croissance la plus substantielle est venue principalement du transport aérien. Alors que la reprise a stagné dans les secteurs des locations de vacances, des hôtels et de la location de voitures, le transport aérien a vu son score passer de 59 à 62, par rapport à une base de 100 en 2019.
Ed Bastian, PDG de Delta Airlines, a noté lors de l’appel aux résultats du premier trimestre 2022 de la société : « Alors qu’Omicron reculait, nous avons constaté une forte augmentation de la demande. » Il a développé cela davantage lors d’une interview sur CNBC, expliquant que mars a été le meilleur mois de Delta pour les réservations effectuées pour des voyages en mars et au-delà.
Cependant, en juin, il y a eu une forte baisse, causée par d’importantes pénuries de personnel, en particulier dans les aéroports, entraînant des niveaux élevés d’annulations de vols forcées. Les données d’OAG (Official Airline Guide) montrent comment les sièges prévus dans les avions ont diminué dans presque tous les pays. En Asie, il subsiste une incertitude persistante quant aux exigences de voyage, tandis qu’en Europe, les aéroports n’ont pas été en mesure de gérer les flux de passagers et de bagages. La mauvaise presse a également un impact sur les recherches de vols, les données d’Amadeus, Skyscanner et Sojern montrant une baisse considérable de 68 points de pourcentage à l’échelle mondiale en mai à 42 points de pourcentage en juin par rapport aux niveaux de 2019. L’Europe a chuté de 40 points de pourcentage, passant de 107 (indiquant que les recherches de vols en mai 2022 étaient supérieures à celles de mai 2019) à 67.
Alors, que nous réservent les six prochains mois ? Les voyageurs continueront de stimuler la demande, tandis que les voyages d’affaires devraient décoller. Les voyages d’affaires intérieurs (États-Unis) sont à 81 % des niveaux pré-pandémiques et devraient atteindre 96 % en 2023. Et, en juin, 89 % des entreprises autorisent désormais les voyages d’affaires intérieurs non essentiels. Quelques questions subsistent : les compagnies aériennes et les aéroports seront-ils capables de gérer l’augmentation de capacité ? Les tarifs hôteliers se stabiliseront-ils ?
Bien que la priorité absolue pour de nombreux hôtels après la reprise post-COVID soit le revenu, il est bénéfique de garder un œil sur les tendances du marché comme celles englobées dans le Skift Travel Health Index. Le résultat peut être une meilleure compréhension des tendances commerciales actuelles et futures.
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